• Bankowość I Finanse

SBI pozyskuje 600 milionów dolarów ze sprzedaży obligacji zagranicznych z kuponem 1,80%

Obligacje wyemitowane za pośrednictwem londyńskiego oddziału SBI będą notowane na singapurskiej giełdzie i India INX, międzynarodowej giełdzie BSE, napisano w komunikacie.

SBI ma ekspozycję na około R 11000 crore, tak Bank Rs 4000 crore i PNB Rs 3000 crore. (Plik Zdjęcie)

Największy w kraju pożyczkodawca State Bank of India (SBI) pozyskał w czwartek 600 milionów dolarów ze sprzedaży obligacji międzynarodowym inwestorom z kuponem 1,80 procent.

Emisja, z nadsubskrypcją 2,1 razy, jest częścią programu średnioterminowych obligacji banku o wartości 10 mld USD, którego ratingi zostały wycofane przez agencję ratingową Moody’s w środę.

Bank podał w komunikacie, że 5,5-letnia emisja denominowana w dolarach amerykańskich została wyceniona na 140 punktów bazowych (pb) w stosunku do amerykańskiego skarbu, dodając, że jest to najniższa cena dla każdej emisji Reg S/144a z kraju o takim terminie zapadalności.

Na początku tego tygodnia Exim Bank sprzedał 1 miliard dolarów przy kuponie 2,25 procent, najniższym dla jakiejkolwiek takiej emisji.

Tą emisją dwie krajowe instytucje finansowe — Exim Bank i SBI — rozpoczęły nowy rok z wysokim wzrostem 1,6 mld USD w ciągu tygodnia.

Obligacje wyemitowane za pośrednictwem londyńskiego oddziału SBI będą notowane na giełdzie w Singapurze i India INX, międzynarodowej giełdzie BSE.

Obligacje Regulacji S są sprzedawane przez zagranicznych emitentów w Stanach Zjednoczonych i innych rynkach zagranicznych, ale nie mogą być subskrybowane przez amerykańskich inwestorów będących rezydentami.

• Aryan Khan pozostanie w areszcie sądowym do 30 października; Ananya opuszcza biuro KBC po przesłuchaniu
• Rząd podnosi DA o 3% dla pracowników centralnych i emerytów
• Tharoor przypisuje rządowi kamień milowy w szczepieniu Covid, jego kolega się nie zgadza

Bank powiedział, że silny popyt pomógł mu zaostrzyć ceny o 35 punktów bazowych z początkowych prognoz T+175 punktów bazowych do T+140 punktów bazowych, uzyskując kupon na poziomie 1,80 procent rocznie, co według niego jest najniższym kuponem osiągniętym przez krajowego emitenta dla dotychczasowa emisja trwająca 5,5 roku.

To pierwsza publiczna sprzedaż obligacji w USD przez bank krajowy od początku pandemii w zeszłym roku.

Pożyczkodawca powiedział, że transakcja została dobrze przyjęta i spotkał się z dużym zainteresowaniem inwestorów z różnych krajów, których ostateczny portfel zamówień przekracza 1,9 miliarda USD.